A 34 éves Daniel (Pablo Pineda), zsebében friss egyetemi diplomával munkát szerez egy segélyszervnél Sevillában, és az az első dolga, hogy beleszeret Laurába (Lola Duenas), az elbűvölően közvetlen, ám meglehetősen zavaros szerelmi életű kolléganőjébe.

Daniel és Laura között szoros barátság alakul ki, és a fiú elhatározza, hogy színt vall a lánynak. Csakhogy Daniel Down-kóros, és kettejük kapcsolatát sem munkatársaik, sem pedig családtagjaik nem nézik jó szemmel. Bár nem mintha ez őket egy cseppet is érdekelné.

Díjak és jelölések:
- San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál (2009): Ezüst Kagyló Díj Pablo Pineda-nak a legjobb színész és Lola Duenas-nak a legjobb színésznő kategóriában, valamint Arany Kagyló Díjra jelölve Antonio Naharro és Álvaro Pastor;
- Sundance Filmfesztivál (2010): a Zsűri Nagydíjára jelölve Antonio Naharro és Álvaro Pastor;
- Goya Díjátadó (2010): Goya Díj Lola Duenas-nak a legjobb színésznő és Guille Milkyway-nek a legjobb eredeti filmdal kategóriákban, továbbá Goya Díjra jelölve Pablo Pineda a legjobb újonc színész, valamint Antonio Naharro és Álvaro Pastor a legjobb újonc rendező kategóriákban.