Egy házaspár között éjfélkor heves veszekedés tör ki. Mivel éppen egy rokon házában tartózkodnak Irán északi részén, autóba vágják magukat, hogy Teheránba induljanak. Azonban - mivel az éjszaka közepén járunk - elfeledkeznek a kisfiukról, Arshia-ról (Amir Hossein Maleki), őt nem viszik magukkal, a hazafelé vezető úton pedig szörnyűséges, halálos balesetet szenvednek.

Arshia-t két középkorú, süket rokon, Kamran (Kiomars Giti) és Sharareh (Sharareh Pasha) veszi magához, hogy a szülők után induljanak vele. Az autóút közben, egy alagúthoz érve baleset nyomait fedezik fel, a férfi pedig megáll, hogy kiderítse, mi történt. A helyszínen Arshia szüleire bukkan, akik szemmel láthatóan halottak, így a süket rokonokra hárul a feladat, hogy ettől kezdve ők viseljék a fiú gondját.

Az elsőfilmes Morteza Farshbaf drámája a 2011-es Pusani Nemzetközi Filmfesztiválon FIPRESCI- és New Currents-díjat is nyert, valamint 2011-ben jelölést kapott a Brit Filmintézet Sutherland Trophy-díjára, és a Londoni Filmfesztivál versenyfilmjei közé nevezték.